Van registratie naar rapport
Tijdens een dienst legt de medewerker activiteiten, rondes, bijzonderheden en eventuele foto's vast. Na het afronden van de dienst kan PLANIXA het volledige dienstrapport automatisch e-mailen naar de ontvangers die de planner voor het object heeft ingesteld.
Zo ontvangt de opdrachtgever het rapport zonder dat de planner het bij iedere dienst opnieuw hoeft door te sturen. De interne rapportage en meldingen blijven ook beschikbaar.
De planner bepaalt de ontvangers
De werkgever of planner beheert de bedrijfsfunctie en kiest per object de e-mailadressen. Controleer vooraf dat deze ontvangers de inhoud van het rapport mogen ontvangen.
- Open Instellingen → Functies & modules → Operationeel.
- Zet Dienstrapport naar opdrachtgever aan en klik op Opslaan.
- Open Opdrachtgevers & objecten → Dossier openen → Locaties → Dienstrapport verzenden.
- Schakel externe verzending voor het object in, vul de ontvangers in en sla de instellingen op.
Pauzeren zonder adressen kwijt te raken
Zet je de bedrijfsfunctie uit, dan stopt alleen de externe rapportmail. Interne rapporten en meldingen blijven werken en de ingestelde adressen blijven bewaard.
Opnieuw aanzetten geldt voor toekomstige dienstafrondingen. Oude rapporten worden niet automatisch achteraf verstuurd. Deze functie is beschikbaar binnen Professional en Enterprise.
